當前位置:白鯨出海 > 資訊 > 正文

非洲Fintech行業微報告(四):肯尼亞信用評分及催收方式

好望觀察  ? 

原標題:非洲Fintech行業微報告(四):肯尼亞信用評分及催收方式

作者: 好望觀察研究院(ID:haowangguancha)

白鯨出海注:本文是好望觀察發布在白鯨出海的專欄文章,轉載須保留本段文字,并注明作者和來源。商業轉載/使用請前往好望觀察主頁聯系,尋求作者授權。

啊.webp.jpg

在非洲 Fintech 行業《微報告(一)》《微報告(二)》《微報告(三)》中,我們介紹了肯尼亞的宏觀環境及 Fintech 發展現狀、趨勢,肯尼亞數字信貸發展現狀,以及肯尼亞頂級 Fintech 公司。在本篇文章中,我們將介紹肯尼亞的信用評分及催收方式。

雖然近年來消費信貸業務在肯尼亞迎來了快速發展,但整體而言消費金融行業尚處于起步階段,制約其發展的最大因素無疑是肯尼亞殘破不堪的信用體系:政府監管不力、用戶違約率居高不下。

肯尼亞整體的信貸違約率極高,普遍在 10% 左右——有的平臺甚至超過了 50%。信貸公司通常會將信用期限從 30 天延長至 90 天,超過還款日 90 天內未還款的用戶被視為逾期,而逾期 90 天以上未還款的用戶則被視為違約。

肯尼亞征信局(Credit Reference Bureau)數據表明,近兩年來肯尼亞現金貸款 APP 的增加,導致肯尼亞信用黑名單增加了近 50 萬人。另據咨詢公司 Microsave 的一項研究顯示,自 2015 年以來,肯尼亞總共有超過 270 萬人進入該黑名單。

為了防范違約風險,信貸公司采取多種手段。

啊2.webp.jpg

一、CRB 評估消費者個人信用,違約者將進入黑名單

肯尼亞征信局(Credit Reference Bureau)是肯尼亞央行授權、專門為個人和公司收集信息、從而對其信用做出評分的機構,消費者可以通過這些機構檢查個人信用情況。

如果消費者發生信貸違約,信貸公司會把該消費者的信息提供給 CRB,消費者就無法再從其他銀行或信貸公司貸款了。

肯尼亞目前有幾家獲得央行許可的 CRB 公司,為各行業提供商業信息解決方案以及個人信用管理解決方案:

. TransUnion

Metropol Corporation

CreditInfo

肯尼亞消費者要獲得即時貸款資格,必須具有良好的信用評分。要檢查個人的信用情況,消費者需要在至少一家 CRB 公司注冊,填寫個人信息。消費者向平臺申請貸款時,信貸提供商會根據 CRB 公司記錄的該用戶信用報告決定放貸金額。

有 CRB 作為一個社會信用體系建設的基礎保障,一般人在小額貸款的情況下,是不會冒著進入 CRB 黑名單的風險違約。因為要是進入了黑名單,想要清除案底就沒那么簡單了。

目前,肯尼亞多數有一定規模的信貸公司都與 CRB 合作,如 Tala 就是 CRB 合作方之一,定期將用戶的信用信息更新到 CRB 數據庫中。

二、信貸公司采用不同方式評估用戶信用

1、挖掘用戶的信用信息

隨著智能手機在肯尼亞的逐步普及,用戶的一切行為似乎都變得有跡可循。數字信貸平臺 Branch 基于人工智能與大數據技術,通過其開發的安裝在安卓智能手機上的信貸 App 挖掘用戶的信用信息。比如用戶的個人資料、社交賬號、通訊記錄、消費行為等。

當然,所有的信息都只會由機器讀取,員工沒有權限獲取這些數據。之后,人工智能系統自動分析用戶的行為信息,并確定其貸款額度。

M-Shwari、KCB M-Pesa 都與 Safaricom 合作,通過 M-Pesa 平臺為信貸客戶評分并管理貸款、支付和還款等。

Equity 銀行建立了一個獨立的 MVNO,稱為 Equitel,利用銀行賬戶數據和信貸局數據組合起來為客戶評分。

2、創建信用檔案

對于那些信用記錄缺失的非智能機用戶,信貸公司則通過自己設計的小額高頻的借款機制為用戶創建信用檔案——用戶的初次借款只會得到金額很小且利率極高的短期貸款,在用戶完成還款之后,系統便會小幅提升用戶的信貸額度,并減低其利率。

如此反復幾次,系統根據用戶的履約行為為其建立信用檔案,并最終確定其借款額度及利率。

啊3.webp.jpg

三、信貸公司采取多種催收方式

由于肯尼亞政府對于民間借貸的監管缺失,大部分非銀行系的信貸產品都不在央行的管轄范圍,再加上法律制度的不健全,導致政府對非銀行系的信貸產品既沒有明確的流程規范標準,也沒有相應的法律法規限制。

這使得用戶一旦發生違約行為,信貸公司就幾乎只能靠自己來處理。而數據顯示,27% 的肯尼亞成年人(年齡>18 歲)是信貸借款人,消費者數量龐大,違約率極高,加上大多數用戶屬于低收入群體,使得信貸公司的催收難上加難。借款用戶拖欠還款時間越久,催收越困難。

信貸公司在管理貸款業務時,可以自己招聘催收團隊,也可以將整個催收業務外包給專業催收公司。

我們在肯尼亞內羅畢訪談了幾家信貸公司和催收公司,了解到目前肯尼亞信貸公司的催收方式主要為電話催收,上門催收與暴力催收均違法。

當借款用戶還款逾期后,負責貸款管理的催收人員,會先短信提醒,后電話與用戶進行溝通,一次不行,多次撥打,以達成回款目的。

需要注意的是:

在肯尼亞撥打催收電話只能工作日撥打,周末禁止撥打電話;

催收團隊只可以給借款本人打電話,不能向親人朋友撥打電話催收,只有在聯系不上本人時候,可以向親人朋友要借款人的聯系方式,且不可以透露借款人借款的信息。

自建催收團隊:肯尼亞信貸公司大多擁有自己的貸款管理催收團隊,如 Tala。大多數信貸公司更喜歡使用內部催收團隊來跟蹤在逾期內未還款的用戶。

外包給專業催收公司:當信貸公司沒有自己的催收團隊或達不到催收目的時,可以將借款用戶催收業務外包給專業的催收公司,這種方式更為省力和有效果。

借款用戶拖欠一年或更長時間的違約債務,在肯尼亞追回此類債務的成功率極低(20% 左右),這種情況下信貸公司最好的選擇是將債務催收外包給專業催收公司。

啊4.webp.jpg

肯尼亞主要催收公司:

1)Nimble Group Kenya

Nimble Group 為肯尼亞一些大的信貸公司提供貸款催收服務,如 Branch、Tala 和 Timiza。Nimble Group 于 2009 年在南非開普敦成立,之后業務逐漸擴展到肯尼亞、納米比亞和博茨瓦納,目前在 4 個國家擁有 6 個分支機構和近 2000 名員工,主營業務是債務管理,其他業務還包括債務咨詢服務和理財產品。

2)Gilchery Skip-Trace Ltd

Gilchery Skip-Trace Ltd 成立于 2011 年,在肯尼亞信貸催收市場有著非常豐富的經驗,目前公司 1000 人左右,擁有一支成熟的催收團隊。合作客戶包括 Bank of Africa、Barclays、SBM bank、M-Shwari 等。

在催收成功之前,Gilchery 不收取任何費用,催收成功后再收取傭金。

費用計算方式為:逾期 0-30 天,收取催收金額 10% 的傭金;逾期 31-90 天,收取 15% 傭金;逾期 90 天以上,收取 25% 或以上傭金。

3)Apex Collections Africa Ltd

Apex Collections Africa Ltd 是內羅畢一家為金融公司提供應收賬款催收服務的公司,提供的服務包括商業債務追回、信貸個人消費者債務追回、資產追蹤、債務監督等。目前合作方包括 Branch、Tala 、Alios Fiance 等。

4)Tebz Debt Solution ltd 

TebZ Debt Solution ltd 是一家位于內羅畢的當地商業債務催收公司,催收業務范圍包括整個東非。公司在肯尼亞及整個東非建立了豐富的信息網絡,可在需要時立即啟用。

5)Swipe Recoveries Experts ltd

Swipe Recoveries 成立于 2009 年,業務包括個人債務、企業商業債務,主要團隊為債務催收部和調查部。公司保證努力在 60 天內為客戶追回債務,合作客戶包括 Equity Bank、First Community Bank、K-Rep Bank 等。

另外,鑒于肯尼亞信貸用戶違約率極高,信貸公司在給用戶發放貸款金額時,不僅要評估其信用報告,還需要采取更多措施以降低違約風險,如將其親朋好友加入為其做擔保,將其成年子女納入還款人列表等。


你的項目想被報道,點擊這里。  市場活動及PR合作,點擊這里


掃一掃 在手機閱讀、分享本文

要回復文章請先登錄注冊

白鯨客服微信
微信公眾賬號
指环王返水